Воден од континуираното зголемување на пенетрацијата на минимално инвазивна хирургија и политиките што промовираат надградби на медицинска опрема, пазарот на медицински ендоскопи во Кина покажа силна отпорност на раст во првата половина од 2025 година. И пазарите на ригидни и флексибилни ендоскопи надминаа 55% раст на годишно ниво. Длабоката интеграција на технолошкиот напредок и домашната замена го поттикнува преминот на индустријата од „проширување на обемот“ кон „надградби на квалитетот и ефикасноста“.
Големина на пазарот и моментум на раст
1. Вкупен пазарен учинок
Во првата половина од 2025 година, пазарот на медицински ендоскопи во Кина продолжи со брзиот раст, при што пазарот на ригидни ендоскопи се зголеми за над 55% на годишно ниво, а пазарот на флексибилни ендоскопи се зголеми за над 56%. Споредено со бројките по квартали, домашната продажба на ендоскопи во првиот квартал се зголеми за приближно 64% на годишно ниво по вредност и за 58% по обем, значително надминувајќи ја вкупната стапка на раст на опремата за медицинско снимање (78,43%). Овој раст беше поттикнат од зголемената пенетрација на минимално инвазивната хирургија (националниот обем на ендоскопски процедури се зголеми за 32% на годишно ниво) и побарувачката за надградби на опремата (политиките за надградба на опремата доведоа до зголемување на набавките за 37%).
2. Структурни промени во пазарните сегменти
• Пазар на ригидни ендоскопи: Концентрацијата меѓу странските брендови се зголеми, при што Карл Сторц и Страјкер го зголемија својот комбиниран пазарен удел за 3,51 процентни поени, зголемувајќи го коефициентот CR4 од 51,92% на 55,43%. Водечките домашни брендови, Mindray Medical и Opto-Meddy, забележаа мало намалување на нивниот пазарен удел. Сепак, Tuge Medical се појави како изненадувачки победник со стапка на раст од 379,07% на годишно ниво. Неговите 4K флуоресцентни лапароскопи постигнаа стапка на успех на наддавањето од 41% во примарните болници.
• Пазар на флексибилни ендоскопи: Уделот на Olympus падна од 37% на под 30%, додека Fujifilm, Hoya и домашните брендови Aohua и Kaili Medical забележаа комбинирано зголемување од 3,21 процентни поени. Коефициентот CR4 падна од 89,83% на 86,62%. Имено, пазарот на електронски ендоскопи за еднократна употреба порасна за 127% на годишно ниво. Компании како Ruipai Medical и Pusheng Medical остварија продажба што надминува 100 милиони јуани по производ, при што стапките на пенетрација во гастроентерологијата и урологијата достигнаа 18% и 24%, соодветно.
Технолошки иновации и итерација на производи
1. Основни технолошки откритија
• Оптичко снимање: Mindray Medical го лансираше флуоресцентниот извор на светлина HyPixel U1 4K, кој се одликува со осветленост од 3 милиони лукса. Неговите перформанси се конкурентни на оние на Olympus VISERA ELITE III, а воедно нудат и 30% пониска цена. Ова помогна да се зголеми пазарниот удел на домашните извори на светлина од 8% на 21%. 4K 3D флуоресцентниот ендоскопски систем на MicroPort Medical е клинички потврден, постигнувајќи точност на флуоресцентно снимање од 0,1 mm и опфаќа над 60% од апликациите во хепатобилијарната хирургија.
• Интеграција со вештачка интелигенција: Ултразвучната ендоскопска сонда на Kaili Medical се одликува со резолуција што надминува 0,1 mm. Во комбинација со нејзиниот систем за дијагностицирање со помош на вештачка интелигенција, таа ја зголеми стапката на откривање на рак на желудник во рана фаза за 11 процентни поени. Системот за биопсија со вештачка интелигенција на Olympus ја зголеми стапката на откривање на аденоми за 22% за време на колоноскопијата. Сепак, поради забрзаната замена на домашните производи, нејзиниот пазарен удел во Кина се намали за 7 процентни поени.
• Технологија за еднократна употреба: Уретероскопот за еднократна употреба од четврта генерација на Innova Medical (надворешен дијаметар од 7,5Fr, работен канал од 1,17 mm) има стапка на успех од 92% кај комплексни операции на камен, скратувајќи го времето на операција за 40% во споредба со традиционалните решенија; стапката на пенетрација на бронхоскопите за еднократна употреба на Happiness Factory во респираторните амбуланти скокна од 12% на 28%, а цената по случај е намалена за 35%.
2. Распоред на нови производи
• Капсулен ендоскоп: Магнетно контролираниот капсулен ендоскоп од петта генерација на Anhan Technology овозможува режим на работа „едно лице, три уреди“, завршувајќи 60 гастрични прегледи за 4 часа. Времето за генерирање на извештај за дијагноза со помош на вештачка интелигенција е намалено на 3 минути, а неговата стапка на пенетрација во терцијарните болници е зголемена од 28% на 45%.
• Паметна работна станица: Системот HyPixel U1 на Mindray Medical интегрира можности за 5G далечински консултации и поддржува мултимодално спојување на податоци (ендоскопско снимање, патологија и биохемија). Еден уред може да обработува 150 случаи дневно, што е подобрување од 87,5% во ефикасноста во споредба со традиционалните модели.
Двигатели на политиката и реструктуирање на пазарот
1. Ефекти од спроведувањето на политиката
• Политика за замена на опрема: Програмата за специјални заеми за замена на медицинска опрема (во вкупен износ од 1,7 трилиони јуани), започната во септември 2024 година, донесе значителни дивиденди во првата половина на 2025 година. Проектите поврзани со набавка на ендоскопи учествуваа со 18% од вкупните проекти, при што надградбите на врвна опрема во терцијарните болници учествуваа со над 60%, а набавката на домашна опрема во болниците на ниво на округ се зголеми на 58%.
• Напредок на проектот во Илјада окрузи: Пропорцијата на ригидни ендоскопи купени од болниците на ниво на округ се намали од 26% на 22%, додека пропорцијата на флексибилни ендоскопи се намали од 36% на 32%, што одразува тренд на надградба на конфигурацијата на опремата од основна на висока класа. На пример, болница на ниво на округ во централна провинција доби понуда за ултразвучен електронски бронхоскоп Fujifilm (EB-530US) за 1,02 милиони јуани, што е премија од 15% во однос на слична опрема во 2024 година.
2. Влијание на набавките врз основа на обем
Политиката за набавка на ендоскопи базирана на обем, спроведена во 15 провинции низ целата земја, резултираше со просечно намалување на цената од 38% за странските брендови и стапка на добивки за домашна опрема што за прв пат надминува 50%. На пример, при набавката на лапароскопи од страна на терцијарните болници во провинцијата, уделот на домашна опрема се зголеми од 35% во 2024 година на 62%, а цената по единица се намали од 850.000 јуани на 520.000 јуани.
Дефект на електричниот/осветлувачкиот систем
1. Изворот на светлина трепка/повремено се затемнува
• Можни причини: Лошо поврзување со струја (лабав штекер, оштетен кабел), дефект на вентилаторот на изворот на светлина (заштита од прегревање), претстојно прегорување на сијалицата.
• Дејство: Вратете го приклучокот за струја и проверете ја изолацијата на кабелот. Ако вентилаторот не ротира, исклучете го уредот за да го изладите (за да спречите прегорување на изворот на светлина).
2. Истекување на опрема (ретко, но фатално)
• Можни причини: Влошување на внатрешното коло (особено високофреквентни ендоскопи за електрохируршка ресекција), дефект на водоотпорната заптивка, што овозможува течноста да навлезе во колото.
• Решавање проблеми: Користете детектор за протекување за да допрете метален дел од уредот. Доколку се огласи аларм, веднаш исклучете го напојувањето и контактирајте го производителот за проверка. (Апсолутно не продолжувајте да го користите уредот.)
Карактеристики на набавките на регионално и болничко ниво
1. Диференцијација на регионалниот пазар
• Набавки на крути оптички нишани: Уделот во источниот регион се зголеми за 2,1 процентни поени на 58%. Водени од политиките за надградба на опремата, набавките во централните и западните региони се зголемија за 67% на годишно ниво. Болниците на ниво на округ во покраината Сечуан ја дуплираа набавката на крути оптички нишани на годишно ниво.
• Купување на флексибилни оптички леќи: Уделот во источниот регион се намали за 3,2 процентни поени на 61%, додека централните и западните региони забележаа комбинирано зголемување од 4,7 процентни поени. Купувањето на флексибилни оптички леќи од страна на терцијарните болници во покраината Хенан се зголеми за 89% на годишно ниво, првенствено фокусирајќи се на производи од висока класа како што се ултразвучни ендоскопи и ендоскопи за зголемување.
2. Стратификација на побарувачката на ниво на болница
• Терцијарните болници останаа главни купувачи, при што набавките на ригидни и флексибилни оптички окулари учествуваа со 74% и 68% од вкупната вредност, соодветно. Тие се фокусираа на опрема од висока класа како што се 4K флуоресцентни лапароскопи и електронски бронхоскопи. На пример, терцијарна болница во Источна Кина купи торакоскопски систем KARL STORZ 4K (вкупна цена: 1,98 милиони јуани), со годишни трошоци што надминуваат 3 милиони јуани за поддршка на флуоресцентни реагенси.
• Болници на ниво на округ: Постои значителна побарувачка за надградба на опремата. Процентот на основни производи под 200.000 јуани во набавките на ригидни ендоскопи се намали од 55% на 42%, додека пропорцијата на модели од средна класа со цена помеѓу 300.000 и 500.000 јуани се зголеми за 18 процентни поени. Набавките на меки ендоскопи се главно гастроскопи со висока дефиниција од домашните „Каили Медикал“ и „Аохуа Ендоскопи“, со просечна цена од приближно 350.000 јуани по единица, што е 40% пониско од странските брендови.
Конкурентен пејзаж и корпоративна динамика
1. Стратешки прилагодувања од странски брендови
• Зајакнување на технолошките бариери: Olympus го забрзува воведувањето на својот систем за биопсија со вештачка интелигенција во Кина, соработувајќи со 30 терцијарни болници од класа А за воспоставување центри за обука за вештачка интелигенција; Stryker лансираше преносен 4K флуоресцентен лапароскоп (со тежина од 2,3 кг), постигнувајќи стапка на победа од 57% во центрите за дневна хирургија.
• Тешкотија во пенетрацијата низ каналите: Стапката на победа на странските брендови во болниците на ниво на округ се намали од 38% на 29% во 2024 година. Некои дистрибутери се префрлаат на домашни брендови, како што е дистрибутерот на јапонски бренд во Источна Кина, кој се откажа од своето ексклузивно застапување и се префрли на производите на Mindray Medical.
2. Забрзување на домашната замена
• Перформанси на водечките компании: Приходите од бизнисот со ригидни ендоскопи на Mindray Medical се зголемија за 55% на годишно ниво, при што добитните договори достигнаа 287 милиони јуани; бизнисот со флексибилни ендоскопи на Kaili Medical ја зголеми својата бруто маржа на профит на 68%, а стапката на пенетрација на ултразвучни ендоскопи со вештачка интелигенција во гастроентеролошките одделенија надмина 30%.
• Подемот на иновативни компании: Tuge Medical постигна брз раст преку моделот „опрема + потрошен материјал“ (годишната стапка на откуп на флуоресцентни агенси е 72%), а неговите приходи во првата половина од 2025 година ги надминаа целите 2024 година; 560nm полупроводничкиот ласерски систем на Opto-Mandy учествува со 45% во уролошката хирургија, што е за 30% пониско од цената на увезената опрема.
Предизвици и идни перспективи
1. Постоечки проблеми
• Ризици во синџирот на снабдување: Зависноста од увоз за врвни оптички компоненти (како што се снопови слики од оптички влакна) останува на 54%. Додавањето на ендоскопски компоненти на листата за контрола на извозот на САД ги зголеми деновите за обрт на залихи за домашните компании од 62 дена на 89 дена.
• Слабости во сајбер безбедноста: 92,7% од новите ендоскопи се потпираат на интранет мрежи на болниците за пренос на податоци, но инвестициите во безбедноста на домашната опрема сочинуваат само 12,3% од буџетите за истражување и развој (во споредба со глобалниот просек од 28,7%). Една компанија котирана на берзата STAR доби предупредување од жолт картон според EU MDR за користење чипови кои не беа сертифицирани според FIPS 140-2.
2. Прогноза за идните трендови
• Големина на пазарот: Се очекува кинескиот пазар на ендоскопи да надмине 23 милијарди јуани во 2025 година, при што ендоскопите за еднократна употреба сочинуваат 15% од вкупниот износ. Се предвидува дека глобалниот пазар ќе достигне 40,1 милијарди американски долари, при што Азиско-пацифичкиот регион ќе биде предводник на стапката на раст (9,9%).
• Технолошка насока: 4K ултра висока дефиниција, дијагноза со помош на вештачка интелигенција и флуоресцентна навигација ќе станат стандардни карактеристики, а пазарниот удел на паметните ендоскопи се очекува да достигне 35% до 2026 година. Капсулните ендоскопи ќе бидат надградени со мултиспектрално снимање и 3D реконструкција. Базата на „Анхан Технолоџи“ во Вухан ќе освои 35% удел на домашниот пазар откако ќе започне нејзиното производство.
• Влијание врз политиката: „Надградба на опремата“ и „Проектот за илјада окрузи“ продолжуваат да генерираат побарувачка. Се очекува набавката на ендоскопи во болниците на ниво на окрузи да се зголеми за 45% на годишно ниво во втората половина од 2025 година, при што стапката на победа на домашно произведена опрема ќе надмине 60%.
Дивидендите од политиките продолжуваат да се ослободуваат. „Надградба на опремата“ и „Проектот Илјада окрузи“ ќе доведат до зголемување од 45% на годишно ниво во набавката на ендоскопи од страна на болниците на ниво на окрузи во втората половина од годината, при што се очекува стапката на победа на домашната опрема да надмине 60%. Воден и од технолошките иновации и од поддршката на политиките, пазарот на медицински ендоскопи во Кина преминува од „следење“ во „трчање заедно“, започнувајќи ново патување на висококвалитетен развој.
Ние, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., сме производител во Кина специјализиран за ендоскопски потрошен материјал, вклучувајќи гастроинтестинална линија како што сефорцепс за биопсија, хемоклип, полипска стапица, игла за склеротерапија, распрскувачки катетер, четки за цитологија, водилка, кошница за собирање камења, катетер за назална билијарна дренажаитн. кои се широко користени воЕМР, ЕСД, ЕРЦПИ уролошка линија, како што еуретерална пристапна обвивкаиуретерална пристапна обвивка со вшмукување, камен,Кошница за еднократна употреба за собирање уринарни камења, иуролошки водичитн.
Нашите производи се CE сертифицирани, а нашите погони се ISO сертифицирани. Нашите производи се извезуваат во Европа, Северна Америка, Блискиот Исток и дел од Азија, и широко добиваат признание и пофалби од клиентите!
Време на објавување: 12 август 2025 година